Το υβριδικό πράσινο ομόλογο 800 εκατομμυρίων ευρώ της Iberdrola είδε υπερκάλυψη 3,75 φορές, με τη ζήτηση να υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από πάνω από 200 διεθνείς επενδυτές.
Το ομόλογο, με ανταγωνιστικό κουπόνι 4,25%, αποτελεί την πιο ελκυστική υβριδική έκδοση της Iberdrola τα τελευταία τρία χρόνια, υποστηριζόμενο από ευνοϊκές συνθήκες αγοράς και ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν εκ νέου ανανεώσιμα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με ένα υβριδικό ομόλογο του 2019, διατηρώντας το υβριδικό stack της Iberdrola στα 8,25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ρεκόρ ζήτησης για το υβριδικό πράσινο ομόλογο της Iberdrola
Η Iberdrola τοποθέτησε επιτυχώς ένα υβριδικό πράσινο ομόλογο 800 εκατομμυρίων ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως αναφέρθηκε στην Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ισπανίας (CNMV). Το ομόλογο, με ανταγωνιστικό κουπόνι 4,25%, αποτελεί την πιο ευνοϊκή υβριδική έκδοση της εταιρείας τα τελευταία τρία χρόνια. Η έκδοση είναι διαρκής, με επιλογή κλήρωσης τον Αύγουστο του 2030.
Η ζήτηση των επενδυτών ήταν συντριπτική, φτάνοντας τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ – 3,75 φορές την αξία έκδοσης – προσελκύοντας πάνω από 200 διεθνείς επενδυτές, κυρίως από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Εμπιστοσύνη της αγοράς και στρατηγική αναχρηματοδότηση
Παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς που επηρεάζονται από τη γεωπολιτική αστάθεια, η Iberdrola εξασφάλισε αυτή την έκδοση με σχεδόν μηδενικό ασφάλιστρο. Αυτή η επιτυχία αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας, τις προοπτικές ανάπτυξης και τη στρατηγική φιλοδοξία της.
Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν εκ νέου ανανεώσιμα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το υβριδικό ομόλογο 2019 της Iberdrola. Με την κλήρωση να έχει προγραμματιστεί σύντομα, το υβριδικό stack της εταιρείας θα παραμείνει σταθερό στα 8,25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η λειτουργία ευθυγραμμίζεται επίσης με τις μεθοδολογίες των κύριων οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι ταξινομούν τα υβριδικά ομόλογα ως 50% κεφάλαιο, βοηθώντας την Iberdrola να διατηρήσει τις πιστοδοτικές της βαθμολογίες.
Ευρύτερο πλαίσιο της αγοραίας δραστηριότητας της Iberdrola
Αυτή η έκδοση αποτελεί την όγδοη αγοραία συναλλαγή της Iberdrola το 2024, συγκεντρώνοντας συνολικά 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάφορες αγορές. Κύριες συναλλαγές περιλαμβάνουν:
Ιανουάριος: Έκδοση υβριδικού ομολόγου 700 εκατομμυρίων ευρώ.
Ιούνιος: Συγκέντρωση 335 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στην Ελβετία.
Ιούλιος: Έκδοση ομολόγου 750 εκατομμυρίων ευρώ.
23 Σεπτεμβρίου: Η μεγαλύτερη έκδοση ομολογιακού χρέους στην ιστορία της εταιρείας, ύψους 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οκτώβριος: Έκδοση πράσινου ομολόγου 500 εκατομμυρίων λιρών.
Νοέμβριος: Έκδοση πράσινου χρέους 750 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων.
Η Iberdrola παραμένει το μοναδικό ευρωπαϊκό κοινό ωφέλειας που πραγματοποιεί συναλλαγές σε πολλά νομίσματα φέτος, συμπεριλαμβανομένων του ελβετικού φράγκου, της βρετανικής λίρας, του αυστραλιανού δολαρίου και της νορβηγικής κορώνας.
Διεθνής συμμετοχή
Η επιτυχία αυτού του υβριδικού πράσινου ομολόγου διευκολύνθηκε από εννέα κορυφαίες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των BNP, HSBC, JP Morgan και Santander. Η υποστήριξή τους επέτρεψε στην Iberdrola να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ευρεία βάση επενδυτών και να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή συμφωνία σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.
Αυτή η έκδοση ενισχύει τη θέση της Iberdrola ως ηγέτη στη βιώσιμη χρηματοδότηση, προωθώντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς της στόχους και διατηρώντας τη χρηματοοικονομική της δύναμη.
